Nhân vật chính Gengobe (Nakamura Katsuo), một lãng sĩ đến từ gia tộc Enya, đã lên kế hoạch trả thù cho cái chết của chủ nhân mình, nhưng cuối cùng lại đầu hàng trước một geisha nổi tiếng ở Nakacho tên là Koman (Sanjō Yasuko), và đem lòng yêu nàng. Trong khi Hachiemon (Imafuku Masao), người hầu của Gengobe cùng với các thuộc hạ khác, đã làm việc chăm chỉ để quyên góp 100 lượng vàng nhằm nuôi hy vọng Gengobe có thể dùng số tiền đó lấy lại danh dự, gia nhập cùng hàng ngũ nghĩa sĩ, và cùng nhau thực hiện đại nghiệp báo thù, nhưng anh lại dùng số tiền đó để chuộc Koman. Tuy nhiên, đó là một âm mưu có tổ chức do đôi vợ chồng Sangoro (Kara Jūrō) và Koman cầm đầu. Khi biết mình bị lừa mất cả tiền lẫn tình, cảm giác tội lỗi và sự phẫn nộ đã khiến Gengobe nảy sinh những hành động cực đoan, trời xui đất khiến rơi vào Tu La Tràng. Một cuộc trả thù u ám và tàn khốc cũng từ đó mà bắt đầu.